Царь Салтан, остановившись на ночлег в простом деревенском доме, был очарован добротой и душевной простотой молодой хозяйки Аннушки. Он влюбился в неё и взял в жёны. Вскоре Аннушка родила царю наследника. Её сестёр и мачеху, словно по волшебству, также пригласили жить в роскошный царский дворец.
Однако сёстры и мачеха, ослеплённые завистью и жаждой власти, не оценили своего счастья. Они задумали коварную интригу. Воспользовавшись отъездом царя Салтана, они подменили письмо с добрыми вестями, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это письмо также было перехвачено и подменено. В итоге невинную Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана на верную гибель.
