Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после долгих лет, проведенных в Византии. Он страстно желает править в отчем Суздальском княжестве, чтобы сделать его новым, сильным сердцем всей Русской земли. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя независимым государем.
Сначала все задуманное князем Андреем сбывается: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальской земле белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет православная вера, а торговля приносит богатство. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, Андрей Боголюбский навлекает на себя ярость столь же могущественных противников. Они начинают плести вокруг князя густую сеть предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
